Сравнение ^DVG с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DVG или VIG.
Основные характеристики
| ^DVG | VIG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.49% | 17.01% |
| Дох-ть за 1 год | 26.13% | 27.24% |
| Дох-ть за 3 года | 8.39% | 10.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.71% | 12.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.90% | 12.03% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 10.10% | 10.18% |
| Макс. просадка | -48.54% | -46.81% |
| Текущая просадка | -0.08% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между ^DVG и VIG составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^DVG и VIG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ^DVG показывает доходность 16.49%, а VIG немного выше – 17.01%. За последние 10 лет акции ^DVG уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 9.90% против 12.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^DVG c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^DVG и VIG
Максимальная просадка ^DVG за все время составила -48.54%, примерно равная максимальной просадке VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DVG и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^DVG и VIG
NASDAQ US Dividend Achievers Select Index (^DVG) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) имеют волатильность 3.10% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.